Ettevõtte edukas juhtimine nõuab täpset ja kiiret andmevahetust erinevate süsteemide vahel. Kui müügitiim kasutab Pipedrive’i kliendihalduseks ja tehingute jälgimiseks ning raamatupidamine tegutseb Directo majandustarkvaras, võib nende kahe süsteemi liidestamine tuua märkimisväärset ajasäästu ja täpsust kogu äritegevusele.
Miks liidestada Pipedrive ja Directo?
1. Automaatne andmete sünkroniseerimine
Pipedrive’is hallatavad kliendid ja tehingud saavad otse üle kanda Directosse, välistades käsitsi sisestamise ja vigade tekkimise. Kui uus klient või müügitehing kinnitatakse Pipedrive’is, luuakse see automaatselt ka Directos, tagades, et raamatupidamine on alati ajakohane.
2. Müügitiimi ja raamatupidamise koostöö paraneb
Sageli tekib olukordi, kus müügiinimesed ei tea täpselt, kas klient on juba arve tasunud või millised tingimused on varasemalt kokku lepitud. Liidestuse abil saavad müügiinimesed Pipedrive’is kiire ülevaate maksete staatusest, vähendades infovahetuse vajadust ja parandades kliendikogemust.
3. Kiirem ja täpsem arveldamine
Kui müügitehing märgitakse Pipedrive’is võidetuks, võib see automaatselt genereerida arve Directosse. See tähendab, et arved liiguvad klientideni kiiremini ning nende jälgimine on lihtsam.
4. Täpsemad aruanded ja parem otsuste tegemine
Liidestus võimaldab juhtkonnal saada reaalajas ülevaate müügitulemustest ja rahavoogudest ühes kohas. Näiteks võib juht näha, kui suur osa müügist on laekunud ja kui palju on veel ootel.
Kuidas Pipedrive ja Directo liidestamine toimub?
Liidestuse loomine võib toimuda mitmel viisil:
- API-põhine integratsioon – Kui ettevõttel on arendajate meeskond või IT-partner, saab kasutada Pipedrive’i ja Directo avatud API-sid, et arendada kohandatud lahendus andmete automaatseks sünkroniseerimiseks.
- Kolmandate osapoolte integratsioonitööriistad – Sellised lahendused nagu Make.com või Zapier võimaldavad lihtsamat liidestamist ilma keerulise koodi kirjutamiseta. Näiteks saab seadistada töövoo, kus Pipedrive’i müügitehing loob Directos automaatselt arve.
- Directo ja Pipedrive’i partnerid – Mõned arendajad pakuvad valmis integratsioonilahendusi, mida saab kohandada vastavalt ettevõtte vajadustele.
Kas liidestus on vajalik sinu ettevõttele?
Kui sinu müügi- ja raamatupidamistiimid kasutavad igapäevaselt Pipedrive’i ja Directot ning andmeid tuleb sageli manuaalselt ühest süsteemist teise kanda, siis on liidestus kindlasti kasulik. See mitte ainult ei vähenda vigu, vaid kiirendab ka müügitsüklit ja parandab klienditeenindust.
Kui oled huvitatud Pipedrive ja Directo liidestusest, võta meiega ühendust ja aitame sul leida parima lahenduse! 🚀